Analidia şi Jonathan locuiesc în Favela da Mare, una dintre cele mai mari si violente zone de la periferia oraşului Rio de Janeiro. Amândoi sunt înrudiţi cu şefi ai unor bande de droguri rivale. Cei doi tineri se întâlnesc într-o şcoală de dans unde începe marea dar imposibila lor dragoste. Grupul de dans este condus de Fernanda, care încearcă să împace grupurile duşmane.