Micul Joe întâlneşte o ţigancă. Înspăimântată, ea fuge, cade şi îi pierde cunoştinţa. Când se trezeşte, ei află că ea crede că a fost vrăjită şi că familia ei a alungat-o. Naşterea ei a avut loc în timpul unei eclipse şi de aceea se crede asta. Micul Joe, îndrăgostit, trebuie s-o salveze de această credinţă, de oameni ei şi de cineva care se deghizează în lup.
∙ 
