Behrouz, un băiat de unsprezece ani, care este capabil să imite perfect ciripitul păsărilor, este angajat de un vânător de păsări, deoarece tatăl său este în mare încurcătură. Vânătorul de păsări intenționează să utilizeze vocea băiatului în timpul vânătorii sau să-l facă să se ascundă sub o cușcă mare în oraș pentru a vinde păsări ieftine la prețuri ridicate datorită vocii. Acolo vine o fetiță împreună cu mama ei, din Republica Azerbaidjan. Ea descoperă ascunzătoarea lui Behrouz și cumpără o pasăre care nu cântă. Fetița este tristă iar Behrouz merge să o consoleze cu vocea lui...